3.01 - The Birthday
Direção: John Behring / Roteiro: Kevin Williamson e Julie Plec
É A MINHA FESTA - Na manhã do aniversário de 18 anos de Elena (Nina Dobrev), Caroline (Candice Accola) está ocupada planejando uma festa, mas Elena está focada procurando por alguma pista que possa ajudá-la a descobrir onde Stefan (Paul Wesley) está. Damon (Ian Somerhalder) também está procurando por Stefan, enquanto tenta proteger Elena e impedí-la de fazer qualquer coisa que possa chamar a atenção de Klaus (Joseph Morgan). Enquanto isso, Klaus e Stefan estão ocupados seguindo um lobisomem chamado Ray Sutton (ator convidado David Gallagher, "Super 8"). Agora trabalhando no Mystic Grill, juntamente com Matt (Zach Roerig), Jeremy (Steven R. McQueen) está lutando para entender por que ele continua vendo o fantasma de Vicki (atriz convidada Kayla Ewell) e Anna (atriz convidada Malese Jow) desde que ele foi trazido de volta à vida pela mágica de Bonnie (Kat Graham). Enquanto isso, Alaric (Matt Davis) faz o possível para cuidar de Elena e Jeremy, enquanto lida com seu luto pela morte de Jenna. Finalmente, Caroline e Tyler (Michael Trevino) enfrentam um desafio novo e inesperado.
3.02 - The Hybrid
Direção: Josh Butler / Roteiro: Al Septien e Turi Meyer.
A NOVA ORDEM - Klaus (Joseph Morgan) coloca em movimento um plano que lhe dará ainda mais poder, mas mesmo com a participação involuntária do lobisomem Ray Sutton (ator convidado David Gallagher), as coisas não saem exatamente como Klaus havia planejado. Damon (Ian Somerhalder) e Alaric (Matt Davis) relutantemente seguem com a estratégia de Elena (Nina Dobrev) para encontrar Stefan (Paul Wesley), levando Damon à uma luta perigosa com um inimigo inesperado. Jeremy (Steven R. McQueen) pede a ajuda de Matt (Zach Roerig) para tentar entender o que os fantasmas de seu passado querem dele. Sem saber que Caroline (Candice Accola) está precisando de sua ajuda, Tyler (Michael Trevino) enfrenta um confronto emocional com sua mãe (ator convidado Susan Walters).
3.03 - The End Of The Affair
Direção: Chris Grismer / Roteiro: Caroline Dries.
OS LOUCOS ANOS VINTE - Klaus (Joseph Morgan) e Stefan (Paul Wesley) chegam em Chicago, onde Stefan está reunido com uma vampira (ator convidado Claire Holt, "Pretty Little Liars"), que não mudou realmente sobre seu interesse por ele décadas anteriores. Em um flashback de Chicago na década de 1920, Stefan fica cara-a-cara com um capítulo chocante de seu passado selvagem. Depois que Damon (Ian Somerhalder) recebe uma dica sobre o paradeiro de Stefan e Klaus de uma fonte inesperada, ele e Elena (Nina Dobrev) seguem sua trilha. De Volta a Mystic Falls, Tyler está preocupado com Caroline e procura a Sheriff Forbes (atriz convidada Marguerite MacIntyre) para obter ajuda.
3.04 - Disturbing Behavior
Direção: Wendey Stanzler / Roteiro: Brian Young
LAÇOS FAMILIARES - Ainda em Chicago, Klaus (Joseph Morgan) usa Gloria (atriz convidada Charmin Lee), uma bruxa que conheceu há muito tempo, para ajudá-lo a rastrear informações ausentes que explicarão por que seu plano não está funcionando. Os feitiços de Gloria mostram verdades intrigantes, mas ela logo percebe que precisa do conhecimento de Stefan (Paul Wesley) para completar o quebra-cabeça. Quando Stefan, de repente se vê em perigo, a ajuda vem de um aliado surpreendente. De volta em Mystic Falls, um novo e frustrante inimigo coloca Damon (Ian Somerhalder) no limite e ele ataca de um jeito que resulta em consequências duradouras. Caroline (Candice Accola) luta com seus próprios problemas emocionais, mesmo quando ela tenta ajudar Elena (Nina Dobrev) encarar seus sentimentos. Jeremy (Steven R. McQueen) faz uma descoberta perturbadora, mas com uma de suas visitantes fantasmagóricas, o deixando mais confuso do que nunca. Finalmente, Bonnie (Kat Graham) tem um estranho encontro que irá afetar todos. Matt Davis também estrela.
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